US-Solarbauer haben beim Abzug aus China mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen

1. März – Ein Rückgang der US-Solaranlagen im Jahr 2022 und steigende Projektpreise zeigen, wie ein Verbot von Produkten, die aus Zwangsarbeit in China hergestellt werden, zusammen mit anderen US-Handelspolitiken die USA weiter von Präsident Bidens Ziel eines dekarbonisierten Energiesektors bis 2035 entfernen . Solaranlagen im Versorgungsmaßstab gingen um 23 % zurück, da Projekte aufgrund von Verzögerungen in das Jahr 2023 verschoben wurden, während die durchschnittlichen Solar-PPA-Preise im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 33 % stiegen.

Das Uiguren-Zwangsarbeitsschutzgesetz (UFLPA) der Biden-Regierung verhindert den Import von Waren, die durch Zwangsarbeit in der chinesischen Provinz Xinjiang hergestellt wurden, darunter ein Großteil des in Solarmodulen verwendeten Polysiliziums.

Die überwiegende Mehrheit der US-Panel-Importe stammt aus den vier südostasiatischen Ländern Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam, die meisten enthalten jedoch in China hergestellte Materialien und Komponenten. Nach Schätzungen des US-Arbeitsministeriums produzierte die Region Xinjiang im Jahr 2021 fast die Hälfte der weltweiten Polysiliciumproduktion.

UFLPA-Kontrollen haben den Import von Panels an der US-Grenze blockiert, Projekte verzögert und die Projektkosten in die Höhe getrieben. Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) hatte bis Anfang November 2022 1.000 Panel-Lieferungen zurückgehalten und die Preisplattform LevelTen Energy schätzt, dass diese Zahl nun eher bei 1.400 liegt.

Importeure müssen nachweisen, dass die gesamte Wertschöpfungskette frei von der Produktion in Xinjiang ist, und das Fehlen präziser Leitlinien der CBP führt dazu, dass die Zollabfertigung der Panels Monate dauert, sagen Branchenexperten. Laut LevelTen müssen Importeure die Kosten für die Lagerung von Modulen tragen, die sich auf rund 250.000 US-Dollar belaufen, um 10-MW-Module 90 Tage lang zu lagern.

Das UFLPA und andere US-Handelspolitiken stellen kurzfristig die größten Risiken für US-Solarlieferungen dar, sagte Tom Starrs, Senior Director – Government and Public Affairs beim Entwickler EDP Renewables, gegenüber Reuters Events.

EDPR unterstützt nachdrücklich die Absicht der UFLPA, aber „der Mangel an Leitlinien und die langen Verzögerungen an der Grenze bei der Überprüfung und Freigabe von Sendungen führen zu unvorhergesehenen Kosten und Projektverzögerungen“, sagte er.

Lieferanten sondieren

Die Lieferherausforderungen entstehen, da die Aktivität aufgrund der Steuergutschriften, die im Inflation Reduction Act 2022 von Präsident Biden festgelegt sind, in die Höhe schnellen wird. Solaranlagen müssen sich bis zur Mitte des Jahrzehnts auf 60 GW/Jahr verdreifachen, um die Ziele des Präsidenten zu erreichen, sagte das Energieministerium (DOE) in einem Bericht aus dem Jahr 2021.

GRAFIK: Solarproduktionskapazität nach Land, Region

Die UFLPA verlangt Einblick in die Arbeitspraktiken entlang der solaren Wertschöpfungskette. Die Transparenz der Belegschaft ist bei Polysilizium schwieriger und bei reinem Siliziumdioxid und seinem Vorgänger Quarzit besonders schwierig, da weiter oben in der Lieferkette weniger Informationen zur Belegschaft verfügbar sind, sagte Gia Clark, Senior Director, Developer Services bei LevelTen Energy, gegenüber Reuters Events.

Darüber hinaus werden bei Polysiliziumbarren häufig Materialmischungen verschiedener Hersteller verwendet, so dass eine genaue Herkunftsdokumentation nicht immer verfügbar sei, sagte Clark.

Die meisten Entwickler passen ihre Beschaffungsstrategien an, um die Abhängigkeit von chinesischen Materialien zu verringern, und viele beauftragen externe Prüfer, um die Herkunft ihrer Importe zu überprüfen.

Die Suche nach neuen Lieferanten und die Implementierung von Rückverfolgungsprotokollen sei teuer und zeitaufwändig für Entwickler, die bereits mit Inflation, hohen Zinssätzen und anhaltenden Unterbrechungen der Lieferkette nach der Pandemie zu kämpfen hätten, bemerkte Clark.

Entwickler haben außerdem Projekte aufgrund drohender US-Importzölle verzögert, die während einer Untersuchung durch das US-Handelsministerium zu Marktunsicherheit und Preisrisiken führten. Ab Juni 2024 werden auf eine Reihe chinesischer Lieferanten in Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam Zölle erhoben, nachdem das Handelsministerium festgestellt hat, dass sie die Zölle gegenüber China umgehen.

Die steigende weltweite Nachfrage nach Solarenergie verschärft die Herausforderungen für US-Entwickler. Geräte wie Wechselrichter, Tracker und Transformatoren können von US-amerikanischen oder europäischen Lieferanten bezogen werden, aber die Vorlaufzeiten haben sich verlängert, da Europa auch die Ziele für erneuerbare Energien erhöht.

Die Zeit, die für die Entwicklung eines 100-MW-Solarprojekts in den USA von der grünen Wiese bis zum Baubeginn benötigt wird, hat sich von 18 bis 24 Monaten auf 36 bis 48 Monate erhöht, sagte Kevin Smith, CEO für Amerika beim Entwickler Lightsource bp, gegenüber Reuters Events.

Beschaffungsentscheidungen müssten zwei bis drei Jahre vor Baubeginn getroffen werden, statt wie bisher sechs bis zwölf Monate, sagte Smith.

Zusammengenommen hätten die Herausforderungen in der Lieferkette die Projektkapitalkosten um 20–30 % erhöht, sagte er.

US-Fabriken

Während US-Zölle dazu beitragen, die Polysiliziumproduktion sowie die Ingot- und Waferherstellung aus China zu verlagern, beschleunigt das Inflationsgesetz der Biden-Regierung die inländische Kapazität.

Das Gesetz sieht Steuergutschriften für Fabriken für saubere Energie sowie Solar- und Windprojekte vor. Ein Beispiel: Das südkoreanische Unternehmen Hanwha Q Cells plant, 2,5 Milliarden US-Dollar in den Aufbau einer Wertschöpfungskette für die Herstellung von Solarenergie im US-Bundesstaat Georgia zu investieren, um seine US-Produktionskapazität bis 2024 von 1,7 GW auf 8,4 GW zu erhöhen, gab das Unternehmen letzten Monat bekannt.

Der Bau neuer Polysilizium-, Ingot- und Wafer-Anlagen in den USA wird eine größere Herausforderung darstellen als die Erweiterung der Modulkapazität, und es wird Jahre dauern, bis US-Solarlieferanten den inländischen Bedarf decken können. Unterdessen baut auch die Europäische Union ihre Fördermechanismen aus, um Investitionen aufrechtzuerhalten und ihre Angebotsbasis zu erweitern.

KARTE: US-Solarproduktionsanlagen im Jahr 2021

Lightsource bp bezieht die meisten seiner Solarmodule in den USA vom inländischen Konzern First Solar, muss sich jedoch auf andere Länder konzentrieren, um seinen Bedarf zu decken. Lightsource bp hat bis 2028 Verträge über mehr als 20 Millionen Solarmodule abgeschlossen und erwägt Importe aus Südostasien, der Türkei und Indien, sagte Smith.

Die Steuergutschriften im Inflationsgesetz könnten dazu führen, dass die Herstellungskosten in den USA im Vergleich zu Importen konkurrenzfähig werden, aber die Hersteller dürften auch einen Preisaufschlag erzielen, weil sie Entwicklern dabei helfen können, inländische Content-Anforderungen für Steueranreize zu erfüllen und ihre Gefährdung durch Handelsbeschränkungen zu verringern, bemerkte Starrs.

Letztendlich wird die Abkehr von China „zu höheren Kosten, aber geringeren Risiken und letztendlich zu stärkeren und vorhersehbareren Lieferketten führen“, sagte er.

Neil liefert Nachrichten und Analysen für eine Reihe von Energie- und afrikanischen Wirtschaftspublikationen. Außerdem schreibt er Berichte über Afrika für die Vereinten Nationen und die Afrikanische Entwicklungsbank.