Wiederaufbau der europäischen Solarversorgungskette

Europa hat sich verpflichtet Ziel ist es, bis 2050 eine klimaneutrale Gesellschaft zu werden.1 „Langfristige Strategie 2050“, Website der Europäischen Kommission. Dies ist ein ehrgeiziges Ziel, das durch die Energiekrise und den Ukraine-Konflikt sowie die Bemühungen, den Import von russischem Gas zu ersetzen, erschwert wurde.

Dieser Artikel ist eine Gemeinschaftsarbeit von Alberto Bettoli, Tomas Nauclér, Thomas Nyheim, Andreas Schlosser und Christian Staudt und vertritt Ansichten aus McKinseys Electric Power and Natural Gas Practice.

Europa plant einen erheblichen Ausbau der auf Solar-Photovoltaik (PV) basierenden Elektrizität, um seine Energieherausforderungen zu bewältigen, zu denen die Erfüllung seiner Klimaziele, die Bewältigung eines großen Teils seiner Elektrifizierung, die Dekarbonisierung des Stromnetzes und die Verringerung der Abhängigkeit von anderen gehören . Im Rahmen ihrer „EU-Solarenergiestrategie“ hat die Region das Ziel einer installierten Solar-PV-Kapazität von 750 GWDC bis 2030 angekündigt – gegenüber 224 GW installierter Kapazität im Jahr 2022 (Abbildung 1). Dies stellt einen erheblichen Anstieg der jährlichen Installationen dar, von etwa 26 GW im Jahr 2021 auf etwa 70 GW pro Jahr in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts. Allein Deutschland will bis 2030 215 GW installieren und damit 160 GW neue Kapazität zusätzlich zu den aktuellen 58 GW hinzufügen, was den Markt fast um das Vierfache vergrößern würde.2Globaler Marktausblick für Solarenergie 2022–2026, SolarPower Europe, Mai 2022.

Mit diesen Ambitionen würde Europa neben China, Indien und den Vereinigten Staaten seine Position als einer der größten Solar-PV-Märkte der Welt behaupten.

Dieses Ziel birgt ein potenzielles Risiko für die Versorgungsstabilität: Europa ist bei den benötigten Solar-PV-Modulen derzeit fast ausschließlich auf Importe aus einem Land angewiesen. China dominiert die Solar-PV-Lieferkette mit fast 95 Prozent der weltweiten Waferproduktion (Abbildung 2). Hier sind die fünf besten Unternehmen auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette ansässig, mit Ausnahme der deutschen Wacker Chemie EG für Polysilizium in PV-Qualität.3Max Hall, „Wacker fällt im globalen Polysilizium-Ranking auf den vierten Platz“, PV Magazine, 27. April 2022.

Chinas Solar-PV-Industrie ist schnell gewachsen – von null auf 300 GW Kapazität in etwa 15 Jahren.4Globaler Marktausblick für Solarenergie 2022–2026, SolarPower Europe, Mai 2022. Während europäische Unternehmen zunächst die Branche anführten, waren chinesische Solar- PV-Unternehmen dominieren heute in vielerlei Hinsicht sowohl die Produktion im großen Maßstab als auch den Einsatz neuer Technologien und unterstützen große Solar-PV-Ökosysteme, die um Industriezentren herum aufgebaut sind. Spezialisierte Unternehmen liefern alles von Blockziehern über Diamantseilsägen und Solar-PV-Glas bis hin zu Aluminiumrahmen. Auf diese Weise hat die chinesische Solar-PV-Industrie die Technologie in vielen Märkten zur günstigsten erneuerbaren Energiequelle gemacht.5 „Levelized Cost of Energy, Levelized Cost of Storage, and Levelized Cost of Hydrogen“, Lazard, 28. Oktober 2021. Prior Aufgrund der jüngsten Preiserhöhungen (aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und von Engpässen in der Lieferkette) ging der Preis für Solar-PV nur in eine Richtung – nach unten. Die Levelized Cost of Energy (LCOE), ein Maß für die Lebenszeitkosten von Solar-PV, einschließlich Kapital- und Betriebsausgaben, sind seit 2010 um etwa 80 Prozent gesunken.6 Kosten für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2019, Internationale Agentur für erneuerbare Energien, 2020.

Während die europäischen Märkte von den sinkenden Solar-PV-Kosten profitieren, entwickelt sich der geopolitische Kontext weiter. Der Ukraine-Konflikt hat das Risiko deutlich gemacht, bei kritischer Energie auf Importe angewiesen zu sein, und Europa wird immer sensibler für die potenziellen Lieferkettenrisiken für Solar-PV-Produkte. Arbeitsbedenken bei der Produktion von Polysilizium haben den europäischen Kunden zusätzliche Sorgen bereitet, insbesondere im Hinblick auf ESG- und Menschenrechtsfragen.

Als Reaktion auf diese wachsenden Herausforderungen hat die EU mit ihrer Solar-PV-Strategie begonnen, um eine lebensfähige PV-Produktionsindustrie wiederherzustellen. Der EU-Energiekommissar erklärte, dass die EU „alles Notwendige“ tun werde, um erfolgreich zu sein.7 „Grundsatzrede des Kommissars für Energie Kadri Simson auf dem Solar Power Summit, Europäische Kommission, 31. März 2022. Vor diesem Hintergrund hat die Kommission im Dezember 2022 offiziell die Solar Photovoltaic Industry Alliance ins Leben gerufen, um ein europäisches Solar-PV-Ökosystem zu entwickeln, das die Versorgung mit Solarenergie sichert und diversifiziert PV-Produkte. Die EU hat bereits ein Ziel von 30 GW PV-Produktion pro Jahr in der gesamten Lieferkette bis 2025 festgelegt.8 „Kommission startet Arbeit an einer europäischen Solar-Photovoltaik-Industrieallianz“, Europäische Kommission, 11. Oktober 2022.

Aber was ist dafür in Wirklichkeit nötig – und können europäische Unternehmen wirklich mit den Branchenführern konkurrieren?

Obwohl sie derzeit noch klein ist, muss die europäische Solar-PV-Industrie nicht ganz bei Null anfangen (Abbildung 3). Europa verfügt über etwa 6 bis 8 GW Modulkapazität und etwa 1 GW Zell- und 2 GW Waferkapazität – dies ist jedoch immer noch weniger als 1 Prozent der globalen Kapazität.9 „EU-Karte der Solarproduktion“, SolarPower EU, November 2022 . Wacker in Deutschland ist das einzige europäische Top-5-Weltunternehmen mit einer Polysiliziumproduktion von rund 20 GW in Europa.10Neil Ford, „EU-Solarlieferanten rufen um Hilfe, während die USA ihre Inlandshilfe erhöhen“, Reuters, 17. November 2022.

Viele europäische Unternehmen haben mit dem Hochfahren begonnen oder haben Expansionspläne auf den Weg gebracht. In der Türkei hat Kalyon PV seine integrierte 1,2-GW-Ingot-to-Module-Anlage erweitert.11Innovation mit Fokus auf nachhaltige Fertigung, Kalyon PV, 2022. Auf Sizilien baut Enels 3Sun eine 3-GW-Anlage, die Heterojunction-Zellentechnologie (HJT) produzieren wird Module und im Laufe der Zeit Tandemzellen (herkömmliche PV-Zellen auf Polysiliziumbasis gekoppelt mit sogenannten Perowskit-Solar-PV-Zellen), mit einer Roadmap für mehr als 30 Prozent Zelleffizienz.12 „3Sun Gigafactory“, Enel. Ebenso strebt Meyer Burger in der Schweiz, der frühere Anlagenhersteller, bis 2025 eine Kapazität von 4,2 GW an (ebenfalls mit HJT-Zelltechnologie), und die norwegischen Ingot- und Waferproduzenten NorSun und Norwegian Crystals planen rund 4 GW neue Kapazität.13“Meyer Burger Skalierung der Solarproduktion: Unternehmenspräsentation“, Meyer Burger, November 2021; „NorSun-Wafers sind die ersten weltweit, die eine Umweltproduktdeklaration erhalten haben, die ihren geringen CO2-Fußabdruck bescheinigt“, NorSun, 4. Februar 2021; Emiliano Bellini, „Norwegian Crystals fährt mit 6-GW-PV-Ingot-Plänen fort“, PV Magazine, 7. September 2022. Neue Technologieunternehmen wie Nexwafe und Oxford PV streben ebenfalls an, bis 2024 bis 2025 über Kapazitäten in GW-Größe zu verfügen.

Bisher haben sich nur wenige chinesische Solar-PV-Unternehmen dazu entschlossen, ihre Produktion in Europa anzusiedeln – führende chinesische Unternehmen würden dies wahrscheinlich in Erwägung ziehen, wenn dies ihre Marktposition stärken würde. Diese Unternehmen würden sowohl Fähigkeiten als auch bereits skalierte Produktionssysteme mitbringen. Angesichts der starken Plattformen in China könnten sie jedoch mit einem minimalen Ansatz einsteigen, die europäische Produktion auf Module oder Zellen und Module beschränken und so viel wie möglich aus ihren bestehenden chinesischen Lieferantennetzwerken beziehen. Darüber hinaus suchen sie aufgrund ihrer begrenzten Erfahrung im Bau und Betrieb von Fabriken in Europa möglicherweise nach europäischen Partnern und stehen vor vielen der gleichen Skalierungs- und Hochlaufherausforderungen wie europäische Unternehmen.

Unsere Analyse legt nahe, dass die Kosten der Solar-PV-Herstellung in Europa im Maßstab für die gesamte Wertschöpfungskette gegenüber den derzeit niedrigsten Kostenniveaus um 20 bis 25 Prozent im Nachteil sein werden – sofern Skalen- und Exzellenzeffekte erzielt wurden. Unter der Annahme, dass ein großer Maßstab erreicht wird, werden europäische Unternehmen immer noch strukturell durch höhere Arbeits-, Material-, Versorgungs- und Kapitalkosten benachteiligt sein. Dies basiert auf den Stromkosten vor den Preiserhöhungen, die europäische Industrieunternehmen im vergangenen Jahr erlebt haben. Dies bedeutet, dass die aktuellen Strompreise in Europa ihre Kostenwettbewerbsfähigkeit weiter beeinträchtigen, insbesondere in den energieintensiven vorgelagerten Teilen der Wertschöpfungskette .

Es gibt jedoch mehrere Faktoren, die auf einen möglichen Weg zur Wettbewerbsfähigkeit führender europäischer Solar-PV-Unternehmen hinweisen (Abbildung 4).

Größe und Exzellenz: Europäische Unternehmen (oder Unternehmen, die Produktionskapazitäten in Europa aufbauen) werden nur dann erfolgreich sein, wenn sie in der Lage sind, schnell zu wachsen und große Größenordnungen zu erreichen, während sie gleichzeitig höchste Anforderungen an Kapital und operative Exzellenz stellen. Während es schwierig ist, genaue Skalenschwellen festzulegen, stellen wir auf Anlagenebene fest, dass führende Anbieter typischerweise über 3 bis 5 GW auf Zellen- und Modulebene und rund 10 GW für Ingots und Wafer sowie Polysilizium verfügen.14Datenbank für Solarmodul-Lieferkettenservices, Wood MacKenzie, März 2022. Mit der Reife der Branche sind die Skalenniveaus im Laufe der Zeit stetig gestiegen. Darüber hinaus verfügen die führenden Akteure über Produktionssysteme mit einer Kapazität von nahezu 100 GW auf Unternehmensebene und betreiben mehr als zehn Anlagen in ihren Produktionssystemen.15Solar Module Supply Chain Service Database, Wood MacKenzie, März 2022. Kurz gesagt, ohne großen Maßstab, Den europäischen Spielern wird es schwer fallen, konkurrenzfähig zu bleiben. Unsere Analyse zeigt, dass etwa die Hälfte der anfänglichen Kostenlücke (ca. 4 c/W) für chinesische Unternehmen davon abhängt, ob eine ausreichende Größenordnung erreicht wird.

Ein Schlüsselfaktor bei der Skalierung der Branche ist auch der Aufbau eines tragfähigen Ökosystems aus Zulieferern und Ausrüstungsanbietern. Ohne ausreichende Größe wird die Branche nicht die notwendigen Investitionen und den Wettbewerb zwischen Unterlieferanten und Technologiepartnern fördern.

Ebenso müssen führende Akteure einen scharfen Fokus haben, um Kosten einzusparen und kontinuierliche Verbesserungen umzusetzen, um eine tragfähige langfristige Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen. Dazu gehören höhere Automatisierungsgrade und der Aufbau eines wettbewerbsfähigen Lieferantennetzwerks, das sich gleichermaßen für aggressive Skalierung und Kostenwettbewerbsfähigkeit einsetzt.

Einsatz führender Technologie: Europäische Akteure könnten ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, indem sie frühzeitig neue Technologien übernehmen. Am wichtigsten ist, dass höhere Zelleffizienzen und mehr Leistung pro Modul die Kosten pro Watt entsprechend senken könnten. Und da viele Kostentreiber mit den produzierten Einheiten verknüpft sind, werden effizientere Zellen die strukturellen Kostennachteile verringern, mit denen europäische Unternehmen konfrontiert sind – Enel und Meyer Burger sind bereits Vorreiter bei der Implementierung von HJT und entwickeln auch Tandemzellentechnologien.16Emiliano Bellini, „Enel stellt 680-W-n-Typ-Heterojunction-Solarpanel für großtechnische Anwendungen vor“, PV Magazine, 26. September 2022; Sandra Enkhardt, „Meyer Burger sichert sich 225,2 Millionen US-Dollar, um die Produktionskapazität auf 3 GW zu erhöhen“, PV Magazine, 5. Oktober 2022. Darüber hinaus haben europäische Unternehmen die Chance, bei der Implementierung neuer Produktionsprozesse und Produkttechnologien führend zu sein und dabei eine Vorreiterrolle einzunehmen Auf diese Weise wird wahrscheinlich die langfristige Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Da der Hochlauf jedoch relativ kurzfristig erforderlich ist, ist es unwahrscheinlich, dass Technologien der nächsten Generation allein die Lücke schließen werden.

Zahlungsbereitschaft der Verbraucher: Europäische Kunden werden wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad bereit sein, einen Aufpreis für in Europa hergestellte Panels zu zahlen. Aus Interviews, die in den letzten sechs Monaten durchgeführt wurden, und aus Preisvergleichen geht hervor, dass Kunden bereit sind, 10 bis 20 Prozent Aufschläge für in Europa hergestellte Produkte mit vollständiger Rückverfolgbarkeit zu zahlen. Zu den Aussagen von Branchenführern gehört: „Es gibt eine Prämie für bessere ESG. Wir haben gesehen, dass Spieler 2 bis 3 c/Wp zahlen.“ Und: „Wenn europäische Akteure PV-Module mit guten Garantien, einem geringeren CO2-Fußabdruck und Liefersicherheit anbieten können, würden die Energieversorger meiner Meinung nach einen Aufpreis von etwa 2 US-Dollar c/Wp zahlen.“

In Zukunft dürfte sich dieser Trend noch verstärken. Wie ein Experte es ausdrückte: „Die Bedeutung von ESG nimmt zu, insbesondere wenn Banken beteiligt sind. Bei vollständiger ESG-Transparenz ergibt sich ein Kostenunterschied von 1,3 bis 1,5 c/Wp.“ Erfolgreiche europäische Unternehmen müssen Qualitätsprodukte mit starken Markenpositionen entwickeln, für die die Kunden bereit sind, Premiumpreise zu zahlen. Diese Unternehmen könnten überzeugende Wertversprechen entwickeln, die Nachhaltigkeit und einen geringen CO2-Fußabdruck, vollständige Rückverfolgbarkeit der Wertschöpfungskette sowie hervorragende Produktqualität, Produktionsleistung und Bankfähigkeit umfassen. Darüber hinaus sind die Kosten für Solar-PV so weit gesunken, dass die geringfügigen Mehrkosten für die Zahlung einer Prämie für viele Kunden gegenüber anderen Kauffaktoren zweitrangig sein werden. Energieintensive Akteure, insbesondere große, werden jedoch möglicherweise dennoch auf diese kleineren Unterschiede empfindlich reagieren, was die Notwendigkeit unterstreicht, die strukturelle Lücke so weit wie möglich zu schließen.

Die Kosten von Kohlenstoff: Europäische Unternehmen können einen geringeren eingebetteten CO2-Fußabdruck als die aktuelle Lieferkette erreichen – in der EU etwa 40 Prozent niedriger im Vergleich zu in China hergestellten Modulen.17Lorenz Friedrich et al., „Eine vergleichende Lebenszyklusbewertung von Silizium-PV-Modulen: Auswirkungen des Moduldesigns.“ , Produktionsstandort und Bestand“, Solar Energy Materials and Solar Cells, September 2021, Band 230. Europa ist dabei, CO2-Grenzmechanismen einzuführen, um die Verlagerung von CO2-Emissionen zu verhindern, und erwägt CO2-Differenzverträge. Geht man von einer CO2-Preisspanne von 60–90 US-Dollar pro Tonne und 330 kg CO2-Äquivalent pro Kilowattspitze geringerer Emissionen für ein in der EU hergestelltes Panel aus, läge die Auswirkung bei 2,0 bis 3,0 c/W, wobei in Märkten mit CO2-bezogenen Anreizen wie z Frankreich.

Diese Hebel weisen darauf hin, dass europäische Unternehmen mit dem richtigen Ansatz und der richtigen Einstellung einen potenziellen Weg zur Wettbewerbsfähigkeit finden können. Doch obwohl die Richtung des Weges klar ist, müssen zahlreiche Herausforderungen bewältigt werden. Der Wiederaufbau einer durchgängigen europäischen Lieferkette einschließlich Materiallieferanten und Ausrüstungsanbietern wird nicht einfach sein (Abbildung 5). Zumindest kurzfristig wird es für Modulhersteller wahrscheinlich schwierig sein, fähige und kostenwettbewerbsfähige regionale Lieferanten von Glas, Rückseitenfolien, Anschlusskästen und Rahmen zu finden. Ebenso ist es möglich, europäische Zulieferer für Fertigungsausrüstung und Technologiepartner zu finden, erfordert jedoch zusätzliche Anstrengungen zur Skalierung und höhere Anschaffungskosten, da die Branche derzeit noch nicht skalierbar ist. Bei Ingots und Wafern ist die Abhängigkeit von außereuropäischen Lieferungen sogar noch ausgeprägter, und Schlüsselkomponenten wie Ingot-Zieher und Lieferanten von Tiegeln, Heißzonen und Diamantdrahtsägen werden heute vollständig aus Asien bezogen. Jede schnelle Skalierung einer europäischen Industrie erfordert zwangsläufig eine enge Zusammenarbeit mit globalen Zulieferern.

Da europäische Unternehmen in den Wiederaufbau der Solar-PV-Produktion investieren wollen, sind das Marktdesign und die Rahmenbedingungen, innerhalb derer sie agieren können, von entscheidender Bedeutung. Tatsächlich entwickelt sich das Marktdesign in anderen Regionen schnell weiter. Es gibt erhebliche strukturelle Unterschiede zwischen den wichtigsten Solar-PV-Regionen – China, Europa, Indien und den Vereinigten Staaten. Insbesondere haben die Vereinigten Staaten kürzlich im August 2022 den Inflation Reduction Act (IRA) verabschiedet, der Steueranreize für Hersteller von Solarmodulen vorsieht.18 „HR 5376: Inflation Reduction Act of 2022“, Website Congress.gov, US-Regierung.

Dieses Förderprogramm der Vereinigten Staaten konzentriert sich auf die Förderung von Investitionen in neue Solar-PV-Produktionskapazitäten. Auf vollständig lokaler Basis (IRA plus andere lokale Anreizprogramme) beträgt die direkte Produktionsförderung bis 2030 etwa 12 bis 20 c/W, danach reduziert sie sich um 25 Prozent pro Jahr – mit anderen Worten, der Bund übernimmt einen großen Anteil der Kosten senken und die USA hypothetisch zur Region mit den günstigsten Kosten für Solar-PV weltweit machen. Darüber hinaus erheben die Vereinigten Staaten bereits Einfuhrzölle auf in China hergestellte Zellen und Module und weiteten diese im Dezember 2022 teilweise auf Produktionszentren in Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam aus, um ausgewählte Lieferanten auszuwählen. Die Vereinigten Staaten erwägen auch, diese Zölle auszuweiten, um Sonderzölle auf den Import chinesischer Wafer zu erheben – zusätzlich zu den bestehenden Regeln, die den Import chinesischer Zwangsarbeitsprodukte verbieten, die bereits hohe Verkaufsbarrieren für chinesische Solar-PV-Unternehmen schaffen Die Vereinigten Staaten.

Die Gesamtwirkung dieser Maßnahmen war sofort spürbar: In der kurzen Zeit seit der Verabschiedung des IRA wurden mehr als 30 GW neue Kapazität in mehr als zehn neuen Ankündigungen bekannt gegeben.19Dr. Paul Basore, Dr. Becca Jones und Dr. Krysta Dummit, „Reaching for the Solar Future: How the IRA Impacts Solar Deployment and Expands Manufacturing“, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, US Department of Energy.

In Europa können der EU-Innovationsfonds und regionale Programme Zuschüsse gewähren und wurden kürzlich wieder für Ausschreibungen geöffnet, um bis 2030 25 Milliarden Euro für kohlenstoffarme Projekte bereitzustellen. Traditionell konzentriert sich der Fonds auf innovative Projekte im vorkommerziellen Maßstab, die nicht ganz dazu geeignet sind, die Skalierung einer relativ ausgereiften Solar-PV-Industrie anzuregen.20 „Innovation Fund“, Climate Action, Website der Europäischen Kommission. Vorzeigeprojekte wie Enels 3Sun haben jedoch bisher EU-Zuschüsse in Höhe von 118 Millionen Euro erhalten (zusätzlich zu den nationalen Zuschüssen), die etwa 20 Prozent der gesamten Kapitalkosten abdecken.21 „Enel Green Power unterzeichnet Zuschussvereinbarung mit der EU für Solarenergie Panel-Gigafactory in Italien“, Enel, 1. April 2022. Dennoch sind die Auswirkungen solcher Vorabzuschüsse relativ bescheiden, insbesondere im Vergleich zur IRA, da die Abschreibungskosten für Zell- und Modulanlagen weniger als 10 Prozent der Stückkosten betragen (Anlage 6).

Unter diesen sich verändernden Umständen ist es eine Herausforderung, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Die EU entwickelt Maßnahmen wie eine CO2-Steuer und ein Umweltzeichen, die voraussichtlich für in Europa ansässige Unternehmen von Vorteil sein werden. Um jedoch breite und groß angelegte Investitionen anzustoßen, können weitere gezielte Marktgestaltungsmaßnahmen erforderlich sein, um Investitionen anzulocken. Tatsächlich gibt es bereits Anzeichen dafür, dass Solar-PV-Unternehmen ihre Investitionen von Europa auf andere Regionen verlagern – REC Solar gab kürzlich bekannt, dass es seine Pläne für ein französisches 4-GW-Kraftwerk annulliert, obwohl es im Juli für den Erhalt eines EU-Zuschusses ausgewählt wurde.22Sandra Enkhardt, „ „REC verwirft Plan zum Bau einer neuen 4-GW-Solarmodulfabrik in Frankreich“, PV Magazine, 5. Dezember 2022.

Damit es europäischen Unternehmen gelingt, realisierbare, langfristige Wettbewerbspositionen in der globalen Solar-PV-Lieferkette aufzubauen und eine lebensfähige europäische Industrie zu ermöglichen, wird die Erfolgsformel wahrscheinlich darin bestehen, sehr ehrgeizige und preislich wettbewerbsfähige Akteure zu vereinen, die vom richtigen Markt unterstützt werden Design insbesondere in der kritischen Scale-up-Phase. Vor diesem Hintergrund haben wir sechs potenzielle Freischaltungen identifiziert:

Europäische Solar-PV-Unternehmen haben schon zuvor einen Solar-PV-Boom und einen Solar-PV-Abschwung erlebt, der viele Interessenvertreter misstrauisch macht. Obwohl es einen möglichen Weg zur Wettbewerbsfähigkeit gibt, müssen Unternehmen, die in der Region Solar-PV-Produkte herstellen, mutige Ambitionen an den Tag legen und alles daran setzen, wettbewerbsfähig zu werden. Europäische Unternehmen müssen ein komplettes Branchenökosystem aufbauen, um langfristig auf dem Weltmarkt wirklich überlebensfähig zu sein – so wie es chinesische Unternehmen getan haben. Dies erfordert große Anstrengungen von Branchenführern, die von Kunden, Endbenutzern und politischen Entscheidungsträgern unterstützt werden.

Alberto Bettoliist Senior Partner im McKinsey-Büro in Rom.Thomas Nauclerist Senior Partner im Stockholmer Büro,Thomas Nyheimist Partner im Osloer Büro,Andreas Schlosserist Partner im Münchner Büro undChristian Staudtist Associate Partner im Washingtoner Büro.

Die Autoren danken Kevin Anneken, Rogier Buck, Stefan Burghardt, Bas Dijkstra, Aman Gupta, Lawrence Heath, Humayun Tai, Bram van der Horst und Shivaji Yadav für ihre Beiträge zu diesem Artikel.